Жена правителя царства Чжуншань Сюй Дуна – Лян Ци, опасаясь потерять милость и доверие супруга по причине рождения девочки, подменила своего ребенка на мальчика. Однако она поставила на плече девочки клеймо в виде сердца, и назвала мальчика Сюй Тянбао.

　　Прошло18 лет. Один аристократ по имени Чан Мин насильно взял в наложницы певичку по имени Бай Лиин, убив ее отца. Сюй Тянбао спас Ли Ин, он спрятал девушку Чан Мина. Прошло время между Сюй Тянбао и Ли Ин вспыхнула любовь. Они поклялись до гроба любить друг друга. Мать Сюй Тянбао была недовольна тем, что Ли Ин была из бедной семьи. Она пришла к Ли Ин и с ругательствами поносила ее. Вдруг она с удивлением заметила на плече Ли Ин красное клеймо. А в это время император всего Китая уже назначил Сюй Тянбао женихом для своей дочери. В душе у Сюй Тянбао была только Ли Ин. Рассердившись, принцесса решила погубить Ли Ин. Но, узнав о планах принцессы, Сюй Тянбао немедля спас любимую Ли Ин.

　　Принцесса со слезами рассказала об всем императору. В начале император стал разбираться в этом, считая ссору обычным делом между молодыми супругами. Пользуясь случаем Чан Мин, ненавидевший Сюй Тянбао, сказал императору, что Сюй Тянбао не любит принцессу, потому что влюблен в певичку Ли Ин. Император решил казнить Ли Ин. А мать Сюй Тянбао, жалея свою дочь, рассказала ему, что Ли Ин есть и родная дочь правителя царства Чжуншань. Император сильно рассердился. Он велел наказать семью правителя Сюй Дуна за обман императора и казнить Сюй Тянбао. А Чиновником, ведавшим казнями и был как раз Чан Мин.

　　В день казни Бай Лиин и Сюй Тянбао договорились, что в полдень, когда раздался звук барабана и начнется казнь, Ли Ин повесится у себя дома. Наступило время казни. Как раз в это время принцесса прибыла на место казни с амнистией в руках. Сюй Тянбао был восстановлен в качестве жениха дочери императора. На а бедная Бай Лиин повесилась.

　　Бесконечное небо, огромная земля, вокруг царит туман. Сюй Тянбао поднял Ли Ин на руки, шаг за шагом удалился в глубь тумана.