После победы войны Вэнь Тай и Мулань вернулись в императорский двор и их наградили за воинскую доблесть. Казалось, что у влюбленных будет счастливая семья. Но неожиданно, в дипломатических целях, чтобы сохранить мир, император приказал Вэнь Таю жениться на принцессе кочевого племени...