Фильм немного основывается на китайском классическом романе «Путешествие на Запад». История рассказывает о том, как монах Сюаньцзан влюбился в девушку-экзорсиста и приручил три демона - обезьяну, свинью и рыбу, чтобы они стали его последователями в династии Тан (618-907).
